这日黄昏，夕阳收拢最后一抹余晖，彻底落到了地平线之下，一轮残月悄然爬上了半空。望着不远处的点点灯火，珍空松了口气，因为有事，从寺中出来的时候已是晚了，这时才堪堪赶到牟郡。
每月的这个时候，珍空都要到熊野的岸渡寺去听寂落法师每月一次的佛法讲座。以往珍空都是做过早课便的从寺中出发，傍晚的时候到达牟郡，然后在城中富户庄司家住一夜，第二日再赶往道成寺。
却说庄司有一独女，唤着清姬，庄司很是疼爱她，从小娇生惯养。一日，庄司对女儿开玩笑道：“你觉得那个来自奥州的和尚怎么样，我和他说好了，让你们成为夫妻。”清姬双十年华，情窦初开，对珍空和尚早已情根深种，那知是父亲的无心之语。
这日，清姬看到珍空又来了，还是一样的俊美脱俗，因为风吹日晒，更添几分男了气概。清姬此时那还按捺得住心中熊熊情火，便闯入房中对正在做晚课的珍空说道：“一树之荫一河之流，皆为前世因缘所促成之果，你什么时候和我完婚？”
珍空一时愣住，心想，纪伊国虽不禁僧侣结婚，但自己一心追求佛法，何曾想过男女之事。便对珍空道：“烟蓑雨笠卷单行，芒鞋破钵随缘化，我心也交给佛祖，怕辜负了清姬的美意。”恐珍空还要纠缠，又说道：“我听完寂落法师的佛法，三日后定返回，那时候再说罢。”清姬以为珍空已答应，便回房睡了。
翌日一早，天还未亮，珍空准备动身。清姬此时却早已候在门前，见珍空出来，便对珍空说道：“听完佛法，一定要回来。”珍空答应一声，便匆匆赶往岸渡寺。
三日后，约定的日期到了，天色已晚，却不见珍空回来。清姬慌了，坐立不安，干脆跑到外面去问对面杂货店的老板。老板说道：“半日前珍空路过，往前边走了。”清姬不信，又问了几个路人，都这么说。
清姬一时怒火朝天，发狂般往前追赶，半日后终于追上珍空。清姬准备质问珍空，珍空却抢先道：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃。女施主怕是认错人了。”
清姬听罢，更是狂怒不止，形似女鬼。珍空见状，心中害怕，拔腿就跑。一个时辰后，来到日高川，搭船到了岸边的日高寺。到了日高寺，珍空向寺中的僧兵求助。僧兵本不信珍空的话，心想一个女子怎么可能追赶一个和尚，而且这女子状如女鬼，像是要吃人。但见这和尚神色恐慌，又经不住珍空的苦苦哀求。凑巧那时正在补修钟楼，卸下大钟搁在地上，僧兵便掀起大钟，将安珍藏在钟内。
清姬追到日高川河边，河上一艘小船都找不到，要想寻找浅滩处过河，也是一无所获。清姬一时凄苦无助，一时又怒火攻心，终于化为大蛇，游过日高川河。
大蛇口吐烈焰，寻遍寺内里里外外，也不见珍空。最后看到放在地上的大钟，知道珍空就藏在大钟内，便爬上大钟，上上下下卷了七道，将大钟烧了个通红。
大蛇最后化为人身，清姬双眼流着血泪，踉跄奔到河边，投了河。大钟冷却后，僧兵掀开钟身，只见一一具骷髅，疾风吹过，骷髅在风中化作纷乱的尘埃，随风而去。
四百年后，日高寺改名为道成寺，并重铸大钟。这天傍晚，众僧开始举行吊钟佛事，附近的男信徒都聚集过来。这时，有个歌伎进入寺内。她头戴乌帽，身穿白礼服，在吊钟前开始起舞。
歌伎舞得太热衷，直至信徒归去，寺僧打起瞌睡的半夜时分，仍在舞。待众寺僧都入睡後，这个歌伎突然停止舞蹈，奔向吊钟，大叫：“我恨这吊钟！我恨这吊钟！”她拉下吊钟，钻进吊钟内。
住持向大家说明，道成寺正是因为清姬大蛇那事，几百年来都无法重铸大钟。没想到四百多年後，清姬的遗恨还未消，於是众寺僧开始诵经。
在诵经达到高潮时，吊钟缓缓升起，里面出现一尾喷吐火焰的大蛇。但因诵经法力阻止，大蛇没法烧毁吊钟，反而全身着火，滚落石阶，一路滚进日高川河。
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